Az orosz média a legkeresettebb modelleket - 12-70 tonna munkatömeggel - választotta ki statisztikai kutatásra. A termelési adatokat 2025 januárja és szeptembere között gyűjtöttük, míg az import adatok csak az első negyedévről voltak elérhetők (a teljes statisztika még nem jelent meg). A meglévő adatok mellett is elegendő egyértelműen bemutatni a piac fejlődési trendjét. (Kiadja az Építőipari Gépek és Közlekedési Magazin)
I. Piaci áttekintés: Robbanásszerű növekedés 2022-2023-ban
Az orosz kotrógéppiac növekedési üteme 2022-ben{5}}2023-ban meghaladta a várakozásokat. 2022-ben a piac mérete meghaladta a 2008-as történelmi csúcsot. 2023-ban a posztszovjet korszak új rekordját állította fel – a januártól szeptemberig tartó összesített eladások (beleértve a termelést és az importot is) elérték a 11 766 egységet, ami 55%-os növekedés 2022 azonos időszakához képest, 2022 azonos időszakában pedig kétszerese.
II. 2024-2025: A növekedés stagnálása és hanyatlása
2024-ben a piac növekedési lendülete megfordult, a visszaesést az import vezette, és ez a tendencia 2025-ben is folytatódott. A fő ok az volt, hogy az Orosz Központi Bank magas irányadó kamatlábat tartott fenn, ami közvetlenül az állami és magánberuházások visszaeséséhez vezetett az építőiparban. A helyi gyártók óriási veszteségeket szenvedtek el a kereslet meredek csökkenése miatt, a nem megfelelő kapacitáskihasználtság pedig kollektív szabadságok bevezetésére és munkaidő-csökkentésre kényszerítette a cégeket.
Росспецмаш rámutatott, hogy 2025 első felében komoly lemaradás volt egyes importált építőipari gépkategóriákban, és a becslések szerint több mint egy évig tart majd a meglévő készlet felszámolása. Még aggasztóbb, hogy az építőipari gépek egyes alágazataiban- az importált berendezések (főleg kínai termékek) piaci részesedése meghaladta a 90%-ot.
Denis Kudrjavcev, az Orosz Speciális Gépjárműipari Szövetség (Спецавтопром) vezérigazgatója kijelentette, hogy a készletfelesleggel rendelkező kínai építőipari gépek ára 40%-kal alacsonyabb, mint az orosz hazai társaiké. Úgy véli, hogy a hazai gyártók védelmét szolgáló kereskedelmi akadályok bevezetése nélkül nehéz lesz megfordítani ezt a tendenciát. Piaci szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha a hazai berendezések iránti kereslet tovább zsugorodik, egyes gyártók csődveszélyesek lehetnek.
III. Hazai termelés Oroszországban: a termelés több mint 50%-kal zuhan
2025 januárja és szeptembere között az oroszországi kotrógépek teljesítménye 56%-kal esett vissza, mindössze 264 darabot gyártottak.
1. Az UMG csoport alá tartozó tveri kotrógyár: Az üzem tavaly némileg növekedett a termelésben, de az idei év első kilenc hónapjában csak 58 kotrógépet gyártott, ami 84%-os csökkenést jelent egy év alatt-az-évhez képest.
2. Эксмаш Üzem az UMG csoporthoz: A termelés 200 darab volt, ami 10%-os csökkenést jelent 2024 azonos időszakához képest.
3. Кранэкс daru- és kotrógyár Ivanovóban: Az első kilenc hónapban mindössze 6 kotrógépet szereltek össze, ami 78%-os csökkenést jelent-az-évhez képest.
További háttér: 2022 végén az üzem bejelentette, hogy kínai partnerekkel közösen elindítja az új kotrógép-sorozatot; egy évvel később a Tractor Plants Grouppal (Концерн «Тракторные заводы») közös vállalatot hozott létre "Chetra - Кранэкс" (СП «Четра-Кранэкс») néven, és a Chetra márkanevű Ivancavovo üzem területén tervezi az ex.
Más adatok azt mutatják, hogy 2023-ban Oroszország körülbelül 100 Chetra, Кранэкс és Профессионал márkájú kotrógépet importált Kínából, és mindegyiket a Lonking gyártotta.
Tovább csökken a hazai piaci részesedés: Oroszországban a hazai gyártású kotrógépek piaci részesedése a tavalyi 12%-ról 8%-ra esett vissza az idei első negyedévben. Ezzel szemben 2008-ban, amikor az orosz építő- és útgépipar felfutásban volt, a hazai vállalkozások piaci részesedése elérte a 28%-ot.
IV. Importpiac: a kínai márkák diverzifikált dominanciája
A 2022-2023-as robbanásszerű növekedést követően 2024-ben jelentősen visszaesett az oroszországi kotrógép-import mennyisége, és a csökkenés 2025 első negyedévében is megmaradt: összesen 1075 egységet jelentettek be importáltnak, ami 18%-os-évi-csökkenést jelent. A különböző márkák piaci teljesítménye jelentős eltérést mutatott – míg egyes márkák eladásai meredeken csökkentek, addig mások a trenddel szemben növekedést értek el.
(1) Kínai márkák: az importrészesedés 70%-a, polarizált teljesítménnyel
2025 januárja és márciusa között az import mennyiségét tekintve az első három márka mind kínai vállalat volt:
1. Sany: 234 egység, egy év alatt-az-évhez képest 6%-os csökkenés
2. Shantui: 112 egység, egy év alatt-az-évhez képest 51%-os csökkenés
3. LGCE (korábban SDLG): 109 egység, évente-az-évhez képest 22-szeres növekedés
Más kínai márkák importvolumene a következő volt:
1. Liugong: 54 egység, egy év alatt-29%-os csökkenés az-évhez képest
2. Zoomlion: 51 egység, évi 34%-os növekedés-az-évhez képest
3. Lovol: 45 egység, egy év alatt-az-évhez képest 69%-os csökkenés
4. XCMG: 38 egység, egy év alatt-az-évhez képest 45%-os csökkenés
5. Nap felé: 29 egység, évi-az-évhez képest 44%-os csökkenés
A fennmaradó több tucat kínai márka együttes importvolumene 240 darab volt, ami 20%-os csökkenést jelent egy év alatt-az-évhez képest. Ugyanebben az időszakban Oroszország 1 darab Chetra márkájú kotrógépet is importált Kínából.
Összességében a kínai építőipari gépek az új kotrógép-import piac 74%-át tették ki Oroszországban.
(2) Koreai márkák: a Hyundai a trenddel szemben nőtt, a Develon eladásai visszaestek
1. Hyundai: 162 darab, évi 24%-os növekedés-az-évhez képest, ami a legkiemelkedőbb a koreai márkák között
2. Develon (korábban Doosan): 84 darab, egy év alatt-az-évhez képest 36%-os csökkenés
(3) Egyéb márkák és{1}}használt berendezések
Az egyéb márkák kotrógépeinek együttes importvolumene 33 darab volt, ebből 22 darab a Hitachi (a tavalyi év hasonló időszakában 33 darab).
2025 első negyedévében a használt-kotrógépek importvolumene 25 egység volt, ami megduplázódott az előző év azonos időszakában mért 12 egységhez képest. Következtetés
Amint az a fentiekből látható, még az import visszaesése és a tengerentúli kotrógépek korai években felhalmozott magas készlete ellenére is jelentős az oroszországi kotrógép-import mértéke. Ismételjünk meg egy sor összehasonlító adatot: 2025 első negyedévében Oroszország 1075 új kotrógépet importált; míg 2025 első három negyedévében a hazai termelés mindössze 264 darab volt.
Ebben az apály-folyamatban mekkora túlélési lehetőségük van a hazai gyártóknak az éles piaci versenyben?